文/中國機械工業聯合會統計信息部

今年以來,機械工業經濟運行總體平穩,主要經濟指標增速超過全國工業平均水平,產銷平穩增長、進出口好于預期、投資有所改善,發展的內生動力增強。宏觀經濟政策為行業實現穩定增長提供了良好的環境。但同時,市場需求不足、成本壓力較大、外貿環境趨緊,提升行業發展質量的任務依然艱巨。

一、當前機械工業經濟運行總體平穩

(一)增加值增速略有放緩

今年以來,機械工業增加值增速呈現逐月提升的趨勢,由年初1-2月的7%,一季度的7.6%,升至上半年的8.4%,進入下半年增速有所放緩,1-7月增長8.1%,比1-6月回落0.3個百分點,1-8月增長7.6%,比1-7月回落0.5個百分點。但仍高于同期全國工業和制造業1.1和0.8個百分點。

從當月看,機械工業增加值8月同比增長4%,比7月回落2.1個百分點,特別是汽車制造業7月比6月回落7.7個百分點,8月比7月回落4.4個百分點,回落幅度較快。

(二)主要產品產量同比增長

1-8月機械工業重點監測的120種主要產品中,產量同比增長的產品有77種,占比64.17%,比上年減少14種;產量同比下降的產品43種,占比35.84%,比上年增加15種。其中有14種產品產量由上年同比下降轉為同比增長,29種產品產量由上年增長轉為同比下降。

主要產品產量增長有如下特征:一是與民生消費市場關系密切的產品產量繼續保持了平穩較快的增長,制冷設備、電動叉車、手提電動工具等產量增長均在10%左右。二是與環境保護和污染治理相關的產品延續了銷量上升的勢頭,如水質污染防治設備、固體廢棄物處理設備、噪聲與振動控制設備等產量同比均超過20%。三是與智能制造產業相關的產品增長態勢良好,如工業自動調節儀表與控制系統、分析儀器及裝置、試驗機、工業機器人產量同比增速在8%-42%。四是工程機械類產品在上年高基數的基礎上繼續高速增長,挖掘機增速達44.51%、裝載機、壓實機械均超過20%的增長。五是為整機服務的各類零配件類產品普遍增長,液壓元件、模具產量增速在10-20%,軸承、閥門、氣動元件、鍛件產量增速在10%左右。

產量同比下降的產品主要為農業機械設備、發電設備、輸變電設備等前些年增長較快的產品。

(三)經濟效益保持增長,增幅小幅回落

1-7月機械工業實現主營業務收入12.97萬億元,同比增長9.91%,比一季度增速回落0.04個百分點,比上半年增速回落0.5個百分點;實現利潤總額8639.8億元,同比增長5.65%,比上半年增速回落1.08個百分點。利潤增幅低于同期主營業務收入4.26個百分點。

與上年同期相比,主營業務收入和利潤總額增速分別回落了1.46和8.66個百分點。

與全國工業比較,機械工業主營業務收入增速持平于同期全國工業平均水平,但利潤增速則低于同期全國工業11.48個百分點。

從主要行業看,汽車、電工電器行業分別實現利潤總額3802億元、1532億元,占全行業的比重分別為44.01%、17.74%,兩個行業新增利潤對全行業的貢獻率比上年同期均有下降;電工電器行業由上年13.7%下降到11.63%,汽車行業由34.36%下降到12.61%。貢獻率上升明顯的有:工程機械行業、石化通用機械行業。工程機械主要受基礎設施建設、存量更新換代促產銷增長,帶動利潤回升。石化通用行業隨著石油價格回升,石化通用產銷利潤回升明顯。

(四)固定資產投資增速有所回升

經歷了兩年多的低迷后,2018年以來機械工業固定資產投資出現恢復性增長。1-8月機械工業主要涉及的四個國民經濟行業大類中,通用設備制造業、專用設備制造、汽車制造業、電氣機械和器材制造業投資增速分別為7.7%、12.1%、2.8%和7.9%,除汽車制造業外,均高于同期全社會(5.3%)和制造業(7.5%)投資增速。從趨勢看,今年以來機械工業所涉及主要行業大類投資增速逐月穩步回升,投資低迷的狀況有所改善。

(五)對外貿易保持增長

據海關統計,1-7月全國機電產品出口8089億美元,同比增長14.6%;其中機械設備出口2450億美元,同比增長16.5%,運輸工具出口704億美元,同比增長16.8%,儀器儀表出口405億美元,同比增長4.4%。

1-7月全國機電產品進口5451億美元,同比增長20.9%,其中機械設備進口1179億美元,同比增長26.9%,運輸工具進口639億美元,同比增長11.9%,儀器儀表進口584億美元,同比增長8.9%。

(六)價格指數緩慢回升

國家統計局公布的數據顯示,8月工業生產者出廠價格同比漲幅4.1%,生產資料價格同比上漲5.2%,原材料工業價格上漲7.8%,加工工業價格上漲3.5%。整個工業生產者價格指數處于上升狀態。8月機械工業價格指數同比上漲0.3%,低于同期工業生產者出廠價格指數回升幅度。

二、當前機械工業經濟運行中需要關注的問題

(一)經濟運行隱憂猶存

從機械工業上半年經濟運行走勢看,上半年機械工業經濟運行總體呈現回升趨勢,但是進入7月主要經濟指標均小幅回落。1-8月機械工業增加值比1-7月回落0.5個百分點;主營業務收入1-7月比1-6月0.5個百分點;實現利潤比1-7月比1-6月回落1.08個百分點。主要產品產量中同比增長的產品比上年同期明顯減少,一些產品增速低于上年同期。特別是電工電器行業經歷了十幾年的快速發展,今年電工電器行業企業普遍反映壓力逐漸加大,據對重點聯系企業統計,電工電器行業企業累計訂貨持續負增長。汽車行業受多種因素影響,8月份產銷均同比下降,工程機械產品產量雖然還是高速增長,但是增速也在回落。上述指標值得關注。

(二)市場需求不旺

市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續困擾機械行業發展的問題。電力、冶金、煤炭等傳統用戶行業處于產能調整期,市場需求依然低迷。機械工業重點聯系企業數據顯示,企業訂貨在經歷2017年回升向好后,2018年以來再次呈現出波動下行的趨勢,上半年累計訂貨同比增長9.64%,降至個位數增長水平。

(三)成本壓力大、效益提升難

1-7月機械工業主營業務成本同比增長10.28%,高于同期主營業務收入和利潤總額的增速。具體看,原材料價格上漲,人工成本上,融資成本上升,在多重成本壓力下,今年機械工業利潤總額低速增長,主營業務收入利潤率僅為6.66%,低于上年同期0.27個百分點。

(四)應收賬款總額大、回收難

應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營最為突出的問題,是企業借貸并為此支付巨額資金使用成本的重要原因之一。1-7月機械工業應收賬款總額已達到4.7萬億元,同比增長12.6%,占全國工業應收賬款總額的三分之一。對企業生產經營帶來的壓力:一是加大資金周轉壓力;二是放大稅費負擔壓力,企業墊資納稅;三是產生貸款利息的壓力,付息就吞噬利潤。

三、全年走勢預測

今年以來機械行業運行基本符合年初預期,主要行業運行繼續保持平穩。對于機械工業主要分行業的發展有如下判斷:

汽車行業作為機械工業第一大分行業,2018年雖然1.6升及以下小排量優惠政策退出,但汽車工業已經進入到相對平穩的增長期。全年汽車產銷增速將與上年基本持平。

電工電器行業作為機械工業第二大分行業,傳統龍頭產品發電設備形勢不容樂觀,火電市場大幅下滑,燃機和風電基本持平。但光纖光纜、電力電子、鋰離子電池、電動工具等產品市場良好,形成了有力支撐。

石化通用設備行業作為機械工業第三大行業,相關各行業經濟形勢趨好,特別是高耗能領域節能政策趨緊為行業帶來了技術改造市場需求。此外國際油價上升帶動行業投資趨向活躍。預計全年石化通用行業將會保持平穩增長態勢。

儀器儀表行業受智能制造和產業轉型升級等戰略的帶動,近幾年一直處于快速發展的狀態,預計2018年行業仍將呈現平穩較快發展態勢。

農機行業由于市場需求的萎縮,2018年延續了上年下行態勢,預計今年難以走出低谷。

通用零部件行業產品量大面廣,運行形勢好于主機行業,預計全年將保持良好態勢。

此外,工程機械行業在基礎設施建設和存量升級換代的帶動下,預計仍將保持較好景氣度,但產銷增長速度可能在高位下有所回落;內燃機和機床行業在汽車和工程機械行業的帶動下預計將平穩運行。

綜合分析判斷:預計2018年全年機械工業經濟運行總體將比較平穩,工業增加值、主營業務收入、實現利潤增速在7%左右,進出口貿易適度增長。需要說明的是,經歷了持續多年的高速發展,我國機械工業的規模現已達到年主營業務收入二十四萬多億元的很高水平。隨著基數的不斷擴大,增長速度適度回落是正常的。

2019年機械工業宏觀環境不會有大的改變,中美貿易摩擦影響的不確定性會對機械工業產生影響,預期2019年機械工業經濟運行主要指標與今年大體相當。
 

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