機床的性能極大地影響產品的競爭力,并且對所在國的總體工業實力產生巨大的影響。因此,機床行業被所有國家視為基礎裝備行業,為工業發展做出了巨大貢獻。日本機床則以其高品質和卓越的可靠性在全世界范圍內贏得了令人羨慕的聲譽。


從日本的角度來看,世界機床市場還處于衰退階段。不過,2016年9月,美國芝加哥舉行的國際制造技術展覽會(IMTS) 則呈現出一片繁忙的景象,盡管在此期間設備投資疲軟,但是參加IMTS的參觀者人數達到了歷史最高紀錄。

根據日本機床制造商協會(JMTBA)統計,自2014年日本機床的銷售訂單總金額達到峰值1.5093萬億日元之后,在過去兩年中,機床的訂單金額持續下降。機床行業是一個周期性波動的行業(如圖1所示),例如,大約每三年就會重復漲跌。一旦該行業完全跌入谷底之后,最終還將會呈上升趨勢。


圖1 歷年日本機床銷售訂單額趨勢(2016年為預測值,數據來源:JMTBA)

日本機床行業中有一個規律性的事件。每年1月,日本機床制造商協會(JMTBA)的主席都會在新年慶祝活動上宣布當年的目標銷售額。Hanaki Yoshimaro主席宣布今年的目標銷售額為1.550萬億日元,這是該協會歷史上的第二大目標,讓與會者驚訝萬分,因為這個目標將很難實現。去年(2015年)的目標銷售額也是1.550萬億日元。去年上半年銷售額呈上升趨勢,但是在年中趨勢就扭轉了,2015年最終的銷售額為1.4805萬億日元。該數字是本協會歷史上第二高水平,但這也是過去兩年中首次下降。

機床市場已經進入了衰退階段。2016年,該趨勢還在持續,主要是由于智能手機零件對機床的特殊需求的終結,如蘋果公司的“iPhone”的金屬框架,這曾經導致了2014年銷量的強勁增長。美國投資公司持續高升的需求有所放緩,中國經濟也已經放緩,這導致了東南亞市場的停滯。在日本,日元疲軟使設備投資者受益,但是在英國退出歐盟之后,日元呈上升趨勢,但是數字顯示投資停滯不前。基于這些情況,JMTBA將預測的銷售額1.550萬億日元修改為1.300萬億日元。

盡管如此,現在還不是應該悲觀的時候。如果年度銷售額達到了1.300萬億日元,那么月銷售額將超過強勁的銷售門檻1000億日元。這個水平還是不錯的。在日本和美國,用于制造飛機零件的機床銷量很強勁。該市場(用于飛機零件的機床)的規模仍然不大,但是仍然毋庸置疑地呈增長趨勢。基于該行業的周期性趨勢,2018年銷量可能會呈現出周期性的增長趨勢。特別是當世界經濟混亂的時候,重要的是積極地考慮設備投資,并以此做準備。

縱觀歷史,日本機床行業的進步是顯著的,特別是日本機床制造商對數控技術的應用發展表現出了濃厚的興趣,在二十世紀五十年代早期,美國就開發出了該技術。由于日本引進了該技術,所以日本很快實現了該技術的進一步發展。截至二十世紀七十年代,世界市場就已經開始欣賞日本數控機床的性能。由于日益增長的數控機床的主流化浪潮,1982年,日本在數控機床的產量方面成為了世界領先者,盡管那時該市場仍由美國主導。之后,日本在機床領域保持著領先地位,抵御住了歷史的沖擊和扭曲,包括東西方之間冷戰的結束、日本經濟泡沫的崩潰和全球汽車工業的重組。緊跟世界經濟持續全球化的趨勢,日本履行了其職責,為世界制造業提供了高性能的機床。

自2003年開始,日本機床產值再次上升,主要是由于中國和其它新興市場需求激增的推動。2007年,在過去17年以來,產值首次達到了1.300萬億日元,該行業呈現出一派繁榮景象。

然而到2008年9月,受到了雷曼兄弟公司破產的沖擊。這對世界造成了嚴重的打擊,并對日本機床行業的業務產生了嚴重的影響。盡管2008年初業務仍然活躍,但是增長速度卻放緩了。2009年,產值突然下降至4863億日元。這是過去30年中的一個低谷。

2010年開始復蘇,主要是由于國外需求的大幅增長。2011年遭遇了前所未有的災難,3月,日本受到大地震的沖擊。嚴重擾亂了日本的經濟活動渠道,其中包括電力短缺。盡管如此,2011年,在過去三年中產值首次達到了1萬億日元。此后,產值連續五年停滯在1萬億日元左右。

貿易方面,在戰后時期,進口額大大超過了出口額,主要是由于起初國內機床沒有足夠的供應渠道和技術能力。但是自二十世紀六十年代開始,當國內機床呈現出競爭優勢時,出口額大幅增長。最終,1972年出口額超過了進口額。自那時開始,盡管偶爾停滯,但是出口額仍然呈增長趨勢,主要是由于受到日本數控機床強勁的國際競爭力的驅動。同時,進口額持續低于1000億日元,2005年和2006年除外。但自2009年以來,進口額連續六年增長,也就是說特色設備的進口需求在持續增長。

自1963年開始,JMTBA開始自愿為其成員編制了統計資料,該匯編被稱為機床訂單調查。


圖2 歷年日本機床訂單額(金額單位:億日元)

2015年,日本機床訂單總額達到了1.4806萬億日元(如圖2所示),同比下降了1.9%。這表明了兩年以來的首次下降。然而,訂單總額連續五年達到了1萬億日元,該數字在過去歷史中排名第三位。

內需方面,日本國內訂單增長至5862億日元,同比增長了18.1%。這表明了連續三年的持續增長。由于替代需求的增長,企業盈利的增長進一步削弱了日元。另外,受到了各種政府政策的影響,如生產力提高促進稅、制造業補貼等鼓勵國內需求的政策。這也是雷曼兄弟公司破產后(2008年),訂單量首次達到了5000億日元。從分行業來看,2015年,一般機械訂單達到了2218億日元,增長了10.9%;汽車行業達到了2039億日元,增長了21.6%;精密儀器行業達到了211億日元,增長了23.2%;飛機、造船和運輸設備行業達到了312億日元,增長了51.5%。然而,電氣機械行業為269億日元,下降了1.7%;公共機構和學校達到了34億日元,下降了17.6%。

外需方面,2015年,日本海外訂單額為8944億日元,同比下降了11.7%。這表明了兩年以來的首次下降。然而,該數字在過去歷史中排名第三位。訂單額仍然維持在較高的水平上。其中,亞洲下降至4435億日元,同比下降了14.5%,這表明了兩年以來的首次下降,主要是由于中國經濟衰退的影響。歐洲的訂單額為1810億日元,下降了4.5%,這是首次下降,主要是有希臘債務危機的復發、大眾汽車問題和頻繁的恐怖襲擊。北美的訂單額為2562億日元,下降了10.4%,是六年以來的首次下降。該數字反映了能源行業帶來的影響,主要是由于原油行業疲軟、中國經濟衰退和美元強勢造成的出口滯緩,盡管如此,汽車和飛機產品行業仍然強勢。


圖3 歷年日本機床產值統計(金額單位:億日元 數據來源:METI)

根據日本經濟產業省(METI)出版的《工業生產調查》報告的生產統計數據(如圖3所示),2015年,日本機床產值達到了1.2581萬億日元,比上一年增長了6.1%。已經連續兩年達到了1萬億日元。數控機床的產值達到了1.1415萬億日元,比上一年增長了6.5%。數控產品比例占90.7%,比上一年增長了0.3個百分點。在過去一年中,6個類別中的5個類別呈增長趨勢,因此齒輪和精加工機床增長了35.4%,磨床增長了13.3%,車床增長了11.2%,加工中心增長了6.4%,其他機床增長了3.1%,專用機床下降了16.7%。

按總產值占比分類,2015年,加工中心的總產值占機床總產值的42.2%;其次是車床占24.6%;其它機床占14.3%;磨床占9.6%;專用機床占7.1%;齒輪切削和研磨機床占2.2%。

根據Gardner出版公司在2016年4月出版的“2015年世界機床產量和消費調查”報告,中國的機床產值已經連續七年排名世界第一位,日本連續兩年排名第二位,德國排名第三位。


圖4歷年日本機床出口額統計(金額單位:10億日元 數據來源:MOF)

根據日本財政部(MOF)匯編的貿易統計資料(如圖4所示),2015年,日本機床的出口額達到了9321億日元,比上一年下降了3.1%。在這個數字中,數控機床的出口額達到了8844億日元,比上一年下降了2.7%,數控機床的比例占94.9%。

而根據目的地劃分的機床出口額看,2015年日本對東亞的出口額達到了3577億日元,比上一年下降了6.9%,包括韓國和中國臺灣。其他亞洲市場的出口值達到了2006億日元,比上一年增長了0.5%,包括泰國和印度。亞洲市場的出口值達到了5583億日元,比上一年下降了4.3%。歐洲市場的出口值達到了1394億元,比上一年增長了8.2%。南美市場的出口額達到了2156億日元,比上一年下降了7.9%。在出口額所占份額中,亞洲占60.0%,北美占23.1%,歐洲占15.0%。

而按機床的出口產品種類分,加工中心占50.1%,車床占22.6%,因此這兩個類別的占比超過了70%。其它類別:專用機床占10.6%,磨削和研磨機占9.7%。

細看數字,日本的出口比例(出口額/產值×100%)占74.1%,由于海外訂單需求的增加(60.4%)而導致出口比例上升。需要說明的是,日本經濟產業省的工業生產統計資料調查只涵蓋擁有50名以上員工的企業。財政部發布的海外貿易統計資料(出口)不僅涵蓋新機床,而且涵蓋二手機床。


圖5 歷年日本機床進口額統計(金額單位:10億日元 數據來源:MOF)

2015年,日本機床進口額達到了916億日元,比上一年增長了17.3%(見圖5)。這表明了連續六年呈增長趨勢。其中,數控機床的進口額達到了747億日元,比上一年增長了14.0%。數控機床的比例占82.0%,比上一年下降了2.0個百分點。進口的主要來源地是德國,進口值為237億日元,比上一年增長了30.8%。中國188億日元,比上一年增長了5.8%;瑞士占109億日元,比上一年增長了39.0%;中國臺灣95億日元,比上一年增長了16.1%;泰國86億日元,比上一年增長了3.4%;美國63億日元,比上一年下降了7.9%;韓國38億日元,比上一年增長了1.7%。

該數字表明,日本本地機床制造商從亞洲的進口額呈增長趨勢。2015年,排名前七位的進口來源地占總機床進口來源的90%。根據進口額產品種類分:專用機床(激光束機床和電火花機)占33.4%,車床占25.7%,加工中心占10.9%,磨削和研磨機占16.5%。

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