一、 當前機械工業經濟運行特點
    (一)機械工業主要經濟指標回升超出預期工業增加值:1-9月機械工業增加值增速9.1%,分別高于同期工業及制造業3.1和2.2個百分點,同時高于上年同期機械工業4個百分點,高于年初5.5%的增長預期。
        
    其中,1-9月汽車制造業同比增長14.6%,高于行業平均水平5.5個百分點;電器機械及器材制造業同比增長8.7%,低于行業平均水平0.4個百分點。1-9月通用設備同比增長4.9%,專用設備同比增長5.7%,均比1-8月有所提高。
    主營業務收入:1-8月機械工業實現主營業務收入151930.15億元,同比增長7.14%,高于同期全國工業3.55個百分點,高于上年同期機械。
        
    實現利潤總額:1-8月機械工業實現利潤總額COM9991.32億元,同比增長7.56 %,低于同期全國工業0.85個百分點;高于上年同期機械工業增速7.05個百分點。
        
    (二)主要產品產量增長趨勢逐月好轉
    1-9月在機械工業重點監測的119種主要產品產量中,有65種產品同比增長,占比54.62%,超過半數產品產量繼續保持增長。
        
    1、產量保持增長的產品主要集中于與消費、技術升級、環境保護關系密切的產品。如汽車1-9月產銷分別完成1942.2萬輛、1936.04萬輛,同比增長13.25%、13.17%(受上年同期低基數影響較大,上年同期分別為-0.82%、0.31%),汽車當月產銷同比分別增長32.82%、26.14%(上年同期為-5.64%、2.08%)。
    環保產品增長突出,1-9月環境污染防治專用設備當月及累計同比分別增長18.66%和21.81%;其中大氣污染防治設備分別增長19.56%、23.22%,水質污染防治設備分別增長17.54%、24.62%;固體廢棄物處理設備當月及累計同比分別增長19.66%、0.15%,噪音與振動控制設備累計同比增長6.89%;與消費物流倉儲相關的電動叉車當月及累計同比分別增長3.65%、2.44%,包裝專用設備累計同比增長2.98%。
    2、在汽車、輸變電設備的帶動下,相關零部件實現適度增長。
    在汽車生產的帶動下,與其相關的汽車儀器儀表同比增長4.88%,汽車零部件產品繼續保持增長,如液壓元件、氣動元件、金屬密封件、齒輪、模具、汽車軸承、工業鏈條等。在輸變電產品的帶動下,電工儀表同比增長21.25%,輸變電相關的變壓器當月及累計分別增長3.46%、7.5%,電力電容器分別增長14.41%、13.3%,高壓開關板分別增長5.85%、8.66%,高壓開關設備(11萬伏以上)同比增長14.6%、15.74%,光纜同比分別增長11.96%、16.99%,鋼絞線同比分別增長12.38%、11.66%。
    3、部分投資類產品下行趨勢有所放緩
    今年以來與投資相關的產品下降明顯。如1-9月金屬冶煉設備同比下降20.02%、金切機床同比下降2.3%,發電設備中的水輪發電機組同比下降24.07%、煉油化工生產專用設備同比下降15.33%,石油鉆井設備同比下降29.64%,裝載機同比下降7.09%。
    從當月增長情況看,受國家建設投資加快、社會生產經營活動趨于活躍以及上年同期基數較低等綜合因素影響,部分投資類產品下行趨勢好轉,雖然累計增速還在下降區間,但當月增長有所好轉。如工程機械行業的挖掘及鏟土運輸機械產品已從上年各月持續負增長轉為同比增長,增速持續走高。其中9月挖掘機產量同比增長34.03%。水泥專用設備9月同比增長29.39%。
    近幾年機床行業持續低迷,但近期有所回暖。從當月金屬切削機床增速看,8月增速由同比下降轉為同比增長,9月持續了增長勢頭,同比增長13.95%,其中數控金屬切削機床從6月開始從同比下降轉為同比增長,9月實現同比增長32.45%,高于金屬切削機床增速18.5個百分點。商用車當月各月增速也擺脫了上年持續負增長的態勢,9月同比增長9.3%。
        
    4、部分產品處于結構調整過程。為適應用戶需求產品結構加快升級。例如內燃機行業柴油機排放標準由“國二”升“國三”;東方汽輪機廠目前生產很多5-20萬千萬級具有再熱功能的工業汽輪機,市場銷售很好;上海汽輪機廠生產的汽輪機從傳統汽輪機一般2-3個缸,增加到了5-6個缸,技術有一定突破,汽輪機的效率得到提高,贏得用戶的好評。但也有產品在快速的市場需求變化情況下,市場正在萎縮,如照相機受到手機照相功能替代,照相機產品產量近年來持續同比下降,1-8月同比下降25.22%,其中數碼相機同比下降29.2%。
    (三)汽車、電工電器行業對全行業的支撐作用突出
    1-8月主營業務收入:
    汽車行業實現主營業務收入50958.56億元,同比增長11.97%,新增收入5448.49億元,占同期機械工業新增收入的53.78%。
    電工電器行業實現主營業務收入36342.45億元,同比增長7.11%,新增收入2411.69億元,占同期機械工業新增收入的23.81%。
    扣除汽車和電工行業,其他機械行業實現主營業務收入64629.14億元,同比增長3.64%,新增收入2270.07億元,占同期機械工業全行業新增收入的22.41%。汽車、電工電器行業占同期機械工業全行業新增收入的77.59%。
    1-8月實現利潤
    汽車行業實現利潤總額4138.9億元,同比增長10.73%,新增利潤401.03億元,占同期機械工業新增利潤比重為57.07%,占比環比提高8.03個百分點。
    電工電器行業,1-8月電工電器行業實現利潤2084.98億元,同比增長10.39%,新增利潤196.21億元,占機械工業新增利潤比重為27.92%。
    扣除汽車和電器行業,機械工業實現利潤總額3767.44億元,同比增長2.88%,新增利潤105.43億元,占同期機械工業總體的15%。汽車、電工電器行業占同期機械工業總體的84.92%。
    (四)146個小行業中半數效益呈現低速運行
    1-8月機械工業146個小行業中,主營業務收入以兩位數增長的29個,占比19.86%。10%以下增長的90個,占比61.64%,同比下降的27個,占比18.49%。
    1-8月機械工業146個小行業中,實現利潤總額以兩位增長的55個,占比37.67%,10%以下增長的51個,占比34.93%,同比下降的40個,占比27.3%。
        
    (五)能源裝備增長低于機械工業平均水平
    能源裝備主要包括能源探測、鉆采設備制造;能源轉換設備制造;能源輸送、儲存設備制造三大類,行業范圍涵蓋19個國民經濟小行業。今年以來能源裝備制造業主營業務收入增速穩定,利潤總額增速進一步放緩。
    1、主營業務收入
    1-8月能源裝備主營業務收入在機械工業總體的占比達到19.17%,約為2.91萬億元,同比增長4.89%,低于機械工業2.25個百分點。其中,能源輸送、儲存設備對能源裝備制造業主營業務增長的貢獻率繼續升高,達到94.71%(1-7月為90.55%)。
    2、利潤總額
    1-8月能源裝備利潤總額達到1533.55億元,同比增長3.86%,低于機械工業總體3.7個百分點。其中,僅能源輸送、儲存設備拉動能源裝備制造業利潤總額增長,而能源探測、鉆采設備和能源轉換設備制造累計利潤總額與去年同期相比均有下降。
    3、主營業務收入利潤率
    1-8月能源裝備主營業務利潤率為5.27%,較去年同期下降了0.05個百分點,主營業務利潤率仍低于機械工業總體的水平1.31個百分點。
    從細分行業看,能源輸送、儲存設備制造業發展較好,而能源探測、鉆采設備制造業和能源轉換設備制造業利潤都不及去年同期。
    1-9月能源裝備累計完成投資5295.89億元,同比下降2.06%,占全國機械工業投資額比重14.54%。其中能源轉換設備制造業投資額1067.43億元,同比下降7.58%,占能源裝備投資額的比重20.16%。能源探測、鉆采設備投資額1462.53億元,同比下降13.89%,占能源裝備的比重27.62%。而能源輸送、儲存設備完成投資額2765.94億元,同比增長8.32%,占能源裝備的比重52.23%,比上年同期比重提高4.61個百分點。
    (六)存貨及產成品均處于低位,應收賬款增長相對較快
    今年以來存貨及產成品增幅始終處于低位。1-8月機械工業存貨24821.67億元,同比增長1.58%,低于上年同期(4.81%)3.23個百分點,其中產成品9606.98億元,同比下降1.03%,低于上年同期(7.79%)8.82個百分點。而應收賬款增長相對較快,1-8月機械企業應收帳款38499.75億元,同比增長10.35%,高于同期全國工業(8.48%)1.87個百分點,同時高于機械工業上年同期(6.21%)4.14個百分點。
    (七)管理費用增幅低于上年同期,銷售費用、財務費用明顯提高
    1-8月機械工業管理費用同比增長6.35%,低于上年同期(6.97%)0.62個百分點。銷售費用同比增長6.21%,高于上年同期(1.23%)4.98個百分點;財務費用同比下降0.15%,與上年同期(-0.04%)大體相當;但其中利息支出同比下降5.87%。
    (八)主要經濟效益指標同比略有提高
    1-8月機械工業資本保值增值率110.69%,高于全國工業(107.36%)3.3個百分點;資產負債率處于合理水平,為53.9%,低于全國工業2.46個百分點;流動資產周轉率1.94次,同比下降0.02個百分點;成本費用利潤率7.05%,同比提高0.04個百分點,高于全國工業0.99個百分點;主營業務收入利潤率6.58%,同比提高0.03個百分點,高于全國工業0.92個百分點。
    二、當前機械工業運行中值得關注的問題
    (一)投資增速下行,企業發展后勁值得關注
1-9月全社會固定資產投資同比增長8.2%,制造業同比增長3.1%,1-9月機械工業投資僅增長1.54%,創2008年以來同期增速新低,低于全國和制造業增速。
    從趨勢看,機械工業固定資產投資增速始終處于回落下行的通道,1-9月累計增速已較1-2月(10.93%)回落9.39個百分點。其中房屋施工面積從年初開始持續30%以上的同比下降,用于設備工器具購置的投資增速連續4個月同比下降。施工項目個數增速略有回升。
    到位資金不理想,機械工業投資到位資金持續4個月出現同比下降,1-9月同比下降1.53%,機械工業投資中占比近90%的企業自籌資金壓力加大。1-9月企業自籌資金首次出現近年來少有的同比下降(同比下降1.72%)。而債券融資方式同比增長956.55%、其他資金來源同比增長20.73%。
    企業投資意愿下降直接影響到今后的市場需求,須引起高度關注。
    二)機械工業外貿進出口仍不樂觀
    1-9月機械工業進出口總額4768億美元,同比下降4.89%,其中進口1981億美元,同比下降5.18%,出口2787億美元,同比下降4.69%,實現貿易順差806.68億美元。
    值得關注的是:一是占行業出口比重近50%的三資企業,今年出口增速持續下降,1-9月同比下降7.13%,但比年初(-18.22%)降幅收窄11.09個百分點。二是全行業比重達40%的民營企業,以往出口都是以兩位數增長,自去年以來開始逐月回落,今年1-9月同比微增長0.47%,低于上年同期增長(2.26%)1.79個百分點。
        
    三是出口大省江蘇、浙江、廣東省三省合計占機械工業出口總額大體60%,今年以來三省出口增速均呈現持續同比下降。1-9月三省出口額同比分別下降3.47%、1.76%、4.45%,對機械工業出口形成較大壓力。
         
    在不同貿易方式中,1-9月一般貿易、加工貿易分別下降3.87%、6.9%,但降幅有所收窄。
        
    (三)需求不旺,重點聯系企業訂單仍存在較大缺口
    機械工業重點聯系企業累計訂貨額比去年雖有所回升(1-9月同比增長7.43%),但訂貨形勢不穩定,以工程、重型、礦山機械、石油機械等相關行業的企業訂單明顯不足。一是由于前期高速增長階段市場積累較大量的社會庫存,新開工項目對市場的拉動作用有限。二是上游行業鋼鐵、煤炭、建材、石油需求低迷,對機械工業設備需求下降。
    工程機械行業總體上依然困難,國內市場的有效需求低于政策預期。但進入8、9月部分工程機械產品有了明顯起色。
    重機行業開工率下降,企業多數單班生產,大型熱加工車間存在開開停停,大型骨干企業生產、訂貨下滑嚴重。
    三、對2016全年發展趨勢判斷
    (一)利好因素逐步顯現
    一是宏觀政策有利于促進實體經濟、重點項目投資以及供給側改革等,有利于機械工業保持趨穩向好的運行態勢。以工程機械和載貨車為例,主要產品產量已出現止跌回升,挖掘機、工業車輛等已開始正增長,8月份當月挖掘機銷量增長44.9%,叉車增長27.8%;9月當月挖掘機銷量增長71.4%,叉車增長21.7%;商用車中的載貨車9月份產銷同比分別增長13.5%和11.5%,1-9月累計分別增長7.3%和6.5%。
    二是《中國制造2025》相關配套的“強基工程”“智能制造”等政策出臺,有利于機械工業結構調整和轉型升級。
     三是2015年全年增速相對較低,有利于機械工業2016年同比增速止跌趨穩。
    (二)2016年全年預計
    預計全年平穩,四季度略有波動。預計2016年機械工業經濟運行將延續上年四季度以來低位趨穩的態勢,下半年在總體趨勢基礎上,會在四季度有小幅波動。
    預計全年機械工業增加值增速將高于全國工業及制造業,主營業務收入和利潤保持同步增長,出口增速力爭不低于去年降幅(-3.36%)。
    四、2017年機械工業經濟運行分析
    (一)2017年機械工業經濟運行面臨的挑戰
    1、經濟運行下行壓力依然很大,機械產品內需市場疲軟的態勢短期內難以明顯改善,機械工業主要服務的鋼鐵、煤炭、電力、石油、化工等行業普遍處于產業結構的深度調整期,能源裝備短期內需求難以大幅增長。
    能源裝備主要包括能源探測、鉆采設備制造;能源轉換設備制造;能源輸送、儲存設備制造三大類,行業范圍涵蓋19個國民經濟小行業。今年以來能源裝備制造業主營業務收入低速增長,利潤總額增速進一步放緩。
    2、經過多年的高速發展,各類機械產品的社會保有量均已達到相當規模,對在役設備的更新改造維護已成為需求中的重要部分,這既減輕增速波動下行的幅度,同時也增加了回升的難度。
    3、從今年機械工業增長看,主要依賴于汽車和電工電器行業,對1.6升排量乘用車優惠政策能否延續直接影響明年汽車行業的發展,同時由于優惠政策出臺于上年四季度,增長基數較高,明年汽車行業保持快速增長難度很大。
    4、行業出口回升壓力較大,傳統的市場競爭激烈,貿易摩擦加劇,價格下降,利潤下滑,都為出口回升帶來難度。
    (二)2017年行業發展的有利因素
    《中國制造2025》各項工作的深入推進,“強基工程”“智能制造”等專項以及重大技術改造升級工程的實施,對機械工業的發展和經濟運行的帶動作用是顯著的。
    《機械工業調結構促轉型增效益的指導意見》在行業經濟下行壓力加劇,轉型升級步入攻堅階段出臺,瞄準了機械工業發展中的短板和矛盾癥結,指導性、針對性、操作性都很強,這既是對 “十二五”機械工業調整振興規劃政策的延續,也是對“十三五”機械工業發展的具體部署和要求,六大重點任務和五項保障措施,為機械工業發展提供良好的政策環境,提振全行業的信心和決心。
    綜上所述,2017年機械工業將會繼續保持平穩增長,但增長速度將低于今年,仍然會高于全國工業和制造業。其中汽車行業增速受政策效應和今年高增長基數影響,將會降為個位數;電工電器行業增速也將略低于今年,其他行業受利好政策影響和結構調整的推進,部分行業已出現企穩回升的苗頭,增速會好于今年。
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