我國宏觀經濟增速從2011年初開始出現下行走勢,國內制造業投資收緊,需求乏力,加之國際金融危機、歐債危機等因素的影響,2012年前10個月我國機床工具行業面臨形勢嚴峻。國統局提供的行業數據顯示,全行業產銷增速下滑明顯、利潤負增長。而我協會重點聯系企業工業總產值自2012年年初就呈兩位數負增長,企業在手訂單和新增訂單均大幅下滑,庫存明顯增加。

    國內市場低迷,促使企業關注國際市場,加大出口力度,前10 個月出口保持了一定增長,但增長幅度已顯現逐月收窄態勢。金屬加工機床進口在2011 年大基數的基礎上仍顯示為正增長,汽車、航空航天、IT 行業對高端產品需求以及工廠自動化裝備領域增長相對平穩,這是拉動機床工具產品進口增長的主要因素。

一、1-10 月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

1. 國統局口徑行業主要經濟指標完成情況

(1)機床工具行業:

    1-10 月機床工具行業累計完成工業總產值5766.7 億元,同比增長11.1%。

    機床工具行業工業產品銷售率為97.0%,比上年同期減少0.3 個百分點。

    機床工具行業實現利潤283.5 億元,同比降低3.6% ;產品銷售收入利潤率為5.8%,與上年同比減少0.7 個百分點(1~9 月數據)。

    機床工具行業本期累計固定資產投資完成額同比增長14.2%,增幅與上年同期相比減少40.7 個百分點。

(2)金切機床行業:

    金切機床行業工業總產值為1158.8 億元,同比降低2.2%。

    金切機床產量為664678 臺,其中數控金切機床產量達到167555 臺,同比分別降低16.8% 和19.7%。

    金切機床行業實現利潤35.3 億元,同比降低39.0% ;產品銷售收入利潤率為3.6%,同比減少1.8個百分點(1~9 月數據)。

(3)成形機床行業:

    成形機床行業工業總產值498.6 億,同比增長4.8%。

    成形機床產量為185523 臺,其中數控成形機床產量達到10824 臺,同比分別降低5.9% 和34.7%。

    成形機床行業實現利潤26.2 億元,同比降低4.5% ;產品銷售收入利潤率為6.2%,同比減少0.6個百分點(1~9 月數據)。

2. 重點聯系企業統計口徑主要經濟指標完成情況我協會重點聯系企業總計217 家,涉及7 個小行業,且重點反映機床工具行業主業的情況,因此與國統局9 個小行業4785 家企業的行業數據反映的行業走勢有一定差異。

    重點聯系企業完成工業總產值799.8 億元,同比-18.1%。

    金切機床產值為462.7 億元,同比-19.1% ;成形機床產值為96.7 億元,同比-18.2%。

    滾動功能部件和數控系統兩個小行業工業總產值下滑幅度最大,同比分別為-35.0% 和-35.8% ;機床附件行業同比-21.9% ;量刃具和機床電器小行業下滑幅度相對較小,分別為-4.2% 和-4.1%。

3. 機床工具產品進出口情況

    機床工具產品進口170.4 億美元,同比增長2.1% ;其中金屬加工機床進口114.9 億美元,同比增長5.6%。金屬加工機床中,金切機床進口93.6億美元,同比增長8.1%;成形機床進口21.3 億美元,同比降低4.1%。

    機床工具產品累計出口76.8 億美元,同比增長5.7%。其中金屬加工機床出口22.7 億美元,同比增長16.6%。金屬加工機床中,金切機床出口15.6 億美元,同比增長16.1% ;成形機床出口7.1億美元,同比增長17.7%。

二、行業經濟運行特點

    今年前10 個月我國機床工具行業經濟運行形勢嚴峻,各項經濟指標增速均出現急劇下滑,加之進口機床工具產品帶來的競爭壓力,行業全年形勢不容樂觀,盡管走勢已呈趨穩態勢,但回升尚需時日。

1. 產銷增速下滑明顯

    國統局數據顯示,1~10 月我國機床工具行業工業總產值相比上年呈大幅下滑,但始終保持正增長;金切機床小行業持續負增長;成形機床行業僅增長4.8%。各個小行業中增速最高是鑄造機械行業,完成工業總產值604.8 億元,同比增長23.1% ;磨料磨具和木工機械行業增速次之,分別為18.0% 和15.5%。

    企業銷售急劇下滑導致庫存的大幅增加。1~9月機床工具大行業產成品庫存同比增長22.7%,其中金切機床行業庫存同比增加44.8%。

2. 用戶需求加速升級

    2012 年機床工具市場需求進一步升級,一方面,用戶對機床制造企業提供整體解決方案的能力、自動化程度、生產效率、產品交貨期、售前及售后服務等方面都提出了更高的要求。另一方面,汽車行業的排放標準升級對裝備提出更嚴格的要求;航空航天、軍工、能源裝備、船舶制造和戰略性新興產業需要的適應用戶工藝要求的裝備仍是高端產品的市場驅動力。表現為在市場普遍低迷的大形勢下,金屬加工機床1~10 月份累計進口增長5.6%,與國內企業的實際產銷情況相比,形成巨大反差。金屬加工機床進口平均單價同比增長14.4%,也從一個側面反映市場需求結構在不斷升級。

3. 進口額仍處于高位

    1~10 月我國機床工具產品累計進口同比增加2.1%。最近13 個月的月度進口數據顯示:除2 月假日因素外,進口額增速低位小幅波動,但最近連續4 個月增速均為正增長,可見,當前市場下行壓力對進口機床產生的影響程度相對國產機床工具產品較弱。

    由于金屬加工機床在機床工具進口中占比權數大,其1~10 月走勢與機床工具進口走勢基本一致。加工中心、磨床、特種加工機床、車床、成形或沖壓機床位居各類金屬加工機床進口額前五位。

    1~10 月進口的機床工具產品中,以金額計算,7 成來自日本、德國和中國臺灣。同時,也位列我國金屬加工機床進口額來源前3 位,其中日本份額高達41.1%,其后4~10 位依次是:韓國、意大利、美國、瑞士、新加坡、西班牙和法國。

4. 出口增速逐漸下滑

    1~10 月我國機床工具產品出口保持了一定的增長速度,但月度出口數據顯示,增速由年初的兩位數增長已逐步下滑至個位數,且8 月和10 月為負增長,走勢明顯處于下行通道。

    金屬加工機床月度出口額同比波動較大,逐步走低。6 月和10 月出口額增速為負值,最近5 個月的增速與上半年之前30% 以上的高速增長形成鮮明對比,進一步說明了國際市場需求的不確定性。

    我國金屬加工機床出口市場中,除巴西為負增長外,其他市場均顯現出一定的增長態勢。以出口額計算,排名前10 位國家和地區依次為:美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯邦、泰國、巴西、印度尼西亞、香港、越南。

    從出口企業性質看,私人企業和外資企業是機床工具產品出口的主力軍。外商獨資企業在數控裝置、機床零部件的出口中均列第一位。外資企業在我國機床工具出口中扮演著越來越重要的角色。

三、生產經營面臨的困難和問題

    在當前市場形勢下,我行業企業主要面臨以下困難和問題:

1. 市場變化迅速,企業應對困難

    近年來,國家把經濟發展的著力點放在轉變經濟發展方式上,帶動市場需求結構不斷向高端發展。由此,市場需求發生很大變化:

    一是中低端產品市場需求總體收縮;目前行業訂單情況反映出行業中短期運行狀況仍不樂觀。我協會重點聯系企業(部分)本期新增訂單和在手訂單同比均為負增長。

    二是用戶對產品和服務水平要求迅速提升。在當前市場需求總量增速明顯減緩的情況下,進口仍相對穩定增長,本土企業應對市場升級變化的能力仍顯不足。

    三是分析普遍認為市場的這種變化將成為未來市場的常態。由于本次宏觀經濟的調整,有國際經濟發展形勢的影響,更多的是國家為可持續發展,而主動采取的發展方式的轉變,因此將持續更長的時間。

    四是盡管國家總體經濟形勢已緩中趨穩,但是機床工具行業發展通常稍滯后于宏觀經濟步調。加上消化庫存的周期,顯然行業當前所面臨的困難局面仍將持續一段時間。

2. 企業面臨的主要問題

    面對市場需求的迅速變化,企業面臨的問題主要表現在以下兩個方面:

(1)產能結構與市場需求結構失衡。

    機床工具行業企業眾多,產品同質化的現象十分嚴重。通用型的低檔次產品供應能力仍然明顯過剩,而中高檔特別是面向高端細分市場的產品供給能力嚴重不足。與迅速升級的市場需求相比,我行業在產品結構和產能結構調整方面的進展,還不能適應當前市場的需求。

    原來的市場需求是呈金字塔形,而現在則已呈水滴形,市場需求量最大的已由低檔產品變為中檔產品。

(2)中高檔產品競爭力薄弱。

    海關數據顯示,在國內企業普遍感到市場缺乏動力的情況下,機床進口額仍處于高位。商務部提供的近期國際招標資料顯示,高檔機床中標額急劇攀升。

    我國中高檔產品在性能、質量、可靠性、服務、品牌影響力等方面與工業發達國家相比仍存較大差距。核心競爭力薄弱仍是行業未來較長一段時間內面臨的突出問題。突破核心技術,使產品的精度保持性、穩定性、可靠性等方面真正得到用戶的認可,解決“形似神不似”的問題,加快創新成果的產業化、商品化的步伐仍是行業的主要任務。

四、經濟運行走勢預測

    總體判斷:當前國民經濟各領域已從過去以產能擴張的外延式為主的增長方式逐漸向通過產品轉型升級的內涵式增長方式轉變,從對量的關注轉變為對質的追求。隨著這些用戶領域發展方式的轉變,機床工具行業也將進入持續、理性、穩定的增長階段。

    2012 年走勢預測:預計四季度機床工具行業工業總產值的增速回落趨勢將企穩,但金屬加工機床行業的增速回落還有可能持續稍長一段時間。

    在國統局機床工具行業的統計口徑內,鑒于磨料磨具、木工機械、鑄造機械等行業的工業總產值還都保持著兩位數正增長,預計機床工具行業全年將呈現高于10% 的增速,其中金屬加工機床行業或將出現小幅正增長。

    然而,協會月報統計的重點聯系企業統計口徑的數據應該更貼近于企業對市場的感受。從目前情況判斷,我們預計重點聯系企業2012 年金屬加工機床產值同比增速應在-20% 以內。

    2013 年展望:從總體形勢看,中央轉型升級的宏觀調控政策不會發生根本轉變,同時,國內經濟發展的基本動力客觀存在,一是農村城鎮化,隨之帶來的投資和消費對經濟發展的影響是長期的;二是從東西部向西部的產業轉移,將帶動欠發達地區的投資和就業;三是消費已經開始從生存消費向提高生活質量消費拓展,這是百姓收入提升以后的必然結果。預計中國經濟將呈現緩慢溫和回升態勢。

    此外,影響機床工具市場的國民經濟部門投資情況前景也不悲觀。城市軌道交通項目、核電項目的啟動;航空發動機的巨大研發投入;汽車排放標準不斷提升帶動市場對高端裝備的新需求等,都將拉動機床工具市場的增長。

    在上述宏觀經濟環境下,預計2013 年機床工具行業的工業總產值還將會保持10% 以上的增長速度。■

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