“從目前看裝備制造業調整振興規劃的主要內容非常具有針對性,提升基礎零部件技術水平,建立使用國產首臺(套)裝備風險補償機制以及對部分確有必要進口的關鍵部件及原材料,免征關稅和進口環節增值稅等都是過去行業企業一直在建議的,此次終于被決策層所接受。”央企中國機械工業集團裝備制造部部長黎曉煜談到。
東興證券研究員楊麗萍表示,從規劃中看基礎零部件、新能源設備、鐵路設備以及工程機械四大子行業有望受益。
楊麗萍表示,裝備制造業振興規劃中首次將提升大型鑄鍛件、基礎部件、加工輔具、特種原材料等配套產品的技術水平作為重點提出,而以前的提法是以整機研發帶動基礎零部件提高,這具有重要意義。
據了解,目前僅國內工程機械行業基礎零部件依賴國外進口,受制于人。國外供應商企業在基礎零部件供給、價格、供貨期、規格等多方面陸續開始對我國采取限制,同時,一些政策的制訂和執行中存在問題,影響產業的正常發展和做大做強,約70%的行業利潤被進口零部件吃掉。
東興證券認為,力源液壓、西北軸承等十余家零部件上市公司將從振興規劃政策中受益。
浙商證券認為,政府4萬億投資涉及工程機械的基建項目達38000億元,扣除2008年四季提前安排的1200億元,預計2009年投資規模將達18400億元左右。通常情況下,基建投資總額的7%左右將被用于采購工程機械,即2009年工程機械行業的市場總規模將在1280億元左右。
業內人士表示,新能源領域中風能、核能行業國內企業的裝備制造能力比較強。在國家大力推進新能源項目、優化我國能源結構的背景下,新能源裝備的生產商已經值得看好,金風科技、華銳鑄鋼、中核科技、東方電氣等公司將直接受益。
中銀國際認為,鐵路設備公司未來可能有較大上升空間。在鐵路行業大發展的背景下,鐵路設備類上市公司的可持續發展將保持到2010年之后,且具有比較明確的盈利增長前景。另外,由于鐵道部實行質量認證體制,鐵路設備行業的進入壁壘較高,因此鐵路設備類上市公司存在較好的投資機會。
規劃還提出“支持裝備制造骨干企業進行聯合重組,發展具有工程總承包、系統集成、國際貿易和融資能力的大型企業集團。”黎曉煜認為,中國機械工業集團未來在央企和地方企業的并購重組中獲得更多支持和機會。他表示,裝備制造行業近五年發展速度快,但絕非暴利行業,非常需要國家對各領域龍頭企業在兼并重組時的支持,比如資金支持。
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